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Las exportaciones impulsan el sector agroalimentario español

El enfriamiento de la demanda interna condiciona el desarrollo del sector agroalimentario en el primer tramo de 2012

16-05-2012 por Fundación Cajamar El último número del boletín trimestral editado por Fundación Cajamar asegura que las exportaciones se convierten en la mejor opción de desarrollo del complejo agroalimentario español -agricultura, ganadería e industria de los alimentos y bebidas. La debilidad de la demanda nacional, envuelta de nuevo en una fase de recesión, complica enormemente el devenir del sector en el mercado nacional.

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Parte II

La demanda, en estado de shock

La confirmación de la nueva entrada en recesión de la economía española hace suponer que los componentes de la demanda nacional son los principales factores que explican esta situación. No obstante, la demanda de alimentos no es demasiado elástica respecto al precio, por lo que las reducciones en este capítulo serán menores que en el conjunto de los bienes y servicios. Lo que, desde luego, sí se espera que suceda y con altas probabilidades es que sigan cambiando los hábitos de consumo de los españoles, inclinándose aún más hacia las marcas blancas y concediéndole al precio una mayor importancia en la decisión de compra. De aquí se deriva que también se espere una mayor presión de los precios de venta hacia el productor primario, desde la distribución minorista. La información de la que se dispone sobre la marcha de la distribución de alimentos, pone de manifiesto que, a pesar de lo comentado, la tasa de variación de las ventas en términos constantes parece evolucionar favorablemente en entre el último tercio de 2011 y el primero de 2012, aunque dicha mejoría es bastante menos notoria para el caso de las grandes superficies. Como ya se ha mencionado, las presiones añadidas sobre el consumo nacional van a condicionar el comportamiento de la demanda de los hogares. Es muy probable que el canal HORECA siga cayendo y que parte de su consumo se traslade a los hogares, aunque con un efecto neto total de una menor demanda.

Con respecto a la demanda de las industrias de la alimentación y bebidas, es clara la tendencia a la desaceleración de la misma. El enfriamiento de la demanda de consumo final está, en última instancia en el fondo de este comportamiento. Como ya se ha comentado no parece razonable esperar una mejora de la demanda interna nacional, por lo que las vías de crecimiento sólo se pueden encontrar en la exportación. Habrá que buscar nuevos consumidores para nuestros productos en mercados más lejanos.

El comercio exterior como salvavidas

 

El sector primario es el que peor comportamiento exportador ha presentado hasta el mes de diciembre de 2011, de los diferentes componentes agroalimentarios, con una variación interanual acumulada para el conjunto del año del 3,9. El desenvolvimiento de la industria de los alimentos y bebidas ha sido sustancialmente mejor, lo que sin duda está relacionado con la mayor capacidad ésta para mantener sus precios e incorporar mayor valor añadido por unidad física. Así, la industria de los alimentos exportó un 12,8% y la de las bebidas un 16,8% en 2011 con respecto a 2010. No obstante, está por ver si las distintas componentes agroalimentarias de la exportación siguen la tendencia general para los meses siguientes, por lo que el pronóstico es que se producirá una desaceleración de las exportaciones a los destinos europeos y, por ende, del total, al menos hasta que en Europa comiencen a mejorar los niveles de actividad y consumo de nuevo.

Los precios a la baja

Tras la aparente estabilidad mostrada por los precios percibidos por los agricultores durante el verano de 2011, el final de año ha supuesto un evidente deterioro de las cantidades cobradas por sus productos, hasta el punto que tanto los precios agrícolas como los totales del sector primario se encuentraban en diciembre con tasas negativas, es decir, con precios ya decrecientes con respecto al año anterior. La excepción la ha supuesto la ganadería, que seguía manteniendo unos crecimientos de sus precios positivos y estables. Sin embargo, detrás de este comportamiento no hay razones de demanda, sino de aumento de los costes de producción, ya que en los últimos meses tanto el pienso como los insumos relacionados con los sumistros han sufrido importantes crecimientos.

Por su parte, los precios de los alimentos procesados continuaron con su ajuste, quedando su tasa de crecimiento en marzo en el 1,4%, cinco décimas por debajo de la inflación general en el mismo mes (1,9%). Los precios de las bebidas han seguido creciendo en el entorno del 2,5% (en marzo fue del 2,6%), mostrando una clara resistencia a la baja, al contrario de lo que sucede con el resto de bienes. Es muy posible que en los próximos meses la contención de la demanda termine por lograr vencer esa resistencia, aunque la llegada del verano aliviará la situación.

En los últimos meses, las diferencias entre los precios pagados por los consumidores y los percibidos por los agricultores han tomado una senda contractiva. Los precios ganaderos, en los que históricamente menos diferencias se producen, se está produciendo una leve tendencia a la baja, con una pendiente muy suave y en el entorno de los 3 euros. El comportamiento de las diferencias en los precios agrícolas si está marcando una tendencia más clara (esta serie mantiene una senda mucho más nerviosa que la anterior) a la baja, aunque moviéndose todavía en niveles superiores a los de hace 12 meses.

Los costes alivian la presión

Con datos de diciembre de 2011, los precios pagados por los agricultores han seguido una clara tendencia de desaceleración desde los máximos alcanzados en los primeros meses del año. Las presiones crecientes de la demanda y las consecuencias que sobre los productores primarios plantean han terminado por afectar también a los precios de los insumos, aunque claramente muy por debajo de las repercusiones sufridas por las cotizaciones de las producciones primarias. Los insumos que más han contribuido a la tasa final de los precios pagados en 2011 han sido energía y lubricantes (en línea con los precios internacionales del petróleo) y fertilizantes, ambos por encima del 13%. La tasa final de los consumos corrientes fue del 4,4%, con sólo dos componentes abaratándose con respecto a 2010: tratamientos zoosanitarios y protección fitopatológica. Los bienes de equipo mantuvieron sus niveles de manera bastante estable a lo largo del ejercicio, cerrando el año en el entorno de la inflación general.

Con respecto a la mano de obra en las actividades primarias, la mayor parte de los incrementos salariales se están alineando en torno al 2%, aunque aún hay algunas labores que destacan incluso por encima del 3%, como es el caso de la poda (4,9% con datos de abril), recolección de frutales y agrios (3,4%) y recolección de aceitunas (3,4%). Lo previsible es que la tendencia a la contención salarial se siga produciendo a lo largo de 2012.

En el caso de la industria alimentaria, el proceso de contención salarial ya se ha producido, tal y como se recogía en anteriores ediciones de esta publicación. En el caso de la industria de los alimentos, la tasa interanual en diciembre de 2011 era negativa (por tercera vez en el conjunto del ejercicio), poniendo de manifiesto la profundidad del proceso de ajuste por el lado de los costes de las empresas del sector. Asimismo, en las bebidas, aunque la tasa final del último trimestre de 2011 fue del 0,54% y, por tanto, positiva, es evidente que se sitúa por debajo de las tasas correspondientes del conjunto de la industria y del propio IPC, que nos sirve para evaluar en términos reales estas variaciones.

El empleo se deteriora, pero menos…

Con datos desglosados también a marzo, se produce una pérdida en los afiliados y un aumento del desempleo. En el primer caso, las afiliaciones caen en todos los segmentos del complejo agroindustrial nacional, si bien en el caso de la agricultura el movimiento es muy leve. En cualquier caso, estos descensos están por debajo del que se ha producido en el conjunto de la economía. Analizando la evolución del desempleo con una perspectiva temporal podemos señalar que mientras que el ritmo de crecimiento del desempleo primario parece tender a estabilizarse, en el resto de subsectores ha tomado de nuevo una pendiente creciente, siguiendo el movimiento de la variable para el conjunto de la economía.

En el entorno económico que se ha venido reseñando en este documento previamente, las expectativas no son demasiado halagüeñas de cara a la creación de empleo. La notoria debilidad de la demanda interna no va a favorecer el empleo en los sectores, aunque las buenas temperaturas del invierno condicionarán las necesidades de mano de obra en las labores de recolección de los diversos cultivos. La industria, por su parte, se está viendo afectada tanto por la debilidad interna como por el empeoramiento de la situación en la Unión Europea. Por tanto, sus expectativas van a depender muy claramente de la capacidad para adquirir cuota de mercado en las economías emergentes, que son las que presentan un crecimiento más firme en los últimos años.

Aquí puedes consultar el boletín trimestral nº5 de la Fundación Cajamar

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